# TrimAlly · Automatización de ventas para TrimRx

**Informe ejecutivo · Borrador para revisión**

**Dirigido a:** Cristóbal  
**Presentado por:** Adrián  
**Preparado por:** Manny · TrimAlly  
**Fecha:** 25 de septiembre de 2026

## Resumen ejecutivo

**TrimAlly desarrollará e implementará un servicio de automatización comercial para incrementar los ingresos de TrimRx.** Como proveedor del servicio, TrimAlly utilizará agentes de inteligencia artificial e integraciones tecnológicas para recuperar compras inconclusas, convertir oportunidades pendientes y generar nuevas ventas entre los pacientes de TrimRx. El alcance comprende recuperación de carritos, venta de planes de mayor duración, productos adicionales (upsells) y retención de compras.

El servicio de TrimAlly se apoyará en **secuencias de llamadas, SMS, iMessage, email y WhatsApp (cuando el cliente lo tenga disponible)**. Cada interacción utilizará el contexto comercial del cliente y dará continuidad a las conversaciones anteriores. El seguimiento se ajustará a sus respuestas, al estado de la compra y a sus preferencias de contacto.

TrimAlly realizará una implementación gradual, con un piloto para validar la integración, la experiencia del cliente y la conversión antes de extender la operación. Las pruebas A/B permitirán optimizar las voces y estrategias comerciales por segmento. El desempeño se evaluará con ventas e ingresos confirmados en los sistemas de negocio.

TrimAlly gestionará la ejecución y la optimización del servicio con autonomía operativa, a partir de la información comercial vigente, los accesos a datos y operaciones y los canales habilitados. Como complemento, Manny escribirá el código necesario para la integración siguiendo la estructura y arquitectura actuales de Helix, para lo cual requiere acceso en GitHub exclusivamente al repositorio de ese proyecto. Los cambios se someterán a revisión y fusión por parte de Dan mediante PRs.

## Alcance del servicio para TrimRx

| Frente | Función del agente | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Recuperación de carritos | Retomar compras inconclusas, identificar la objeción y facilitar su resolución y pago. | Recuperar ventas de clientes que ya mostraron intención de compra. |
| Conversión de oportunidades pendientes | Dar continuidad a clientes que solicitaron tiempo, no respondieron o dejaron una operación pendiente. | Convertir el seguimiento en compras verificables. |
| Venta de planes de mayor duración | Presentar alternativas elegibles, explicar el precio total, el equivalente mensual y el ahorro real, así como las opciones de pago disponibles. | Incrementar el valor de la compra con condiciones claras para el paciente. |
| Venta de productos adicionales | Ofrecer productos pertinentes conforme al catálogo y los criterios de elegibilidad autorizados. | Generar ingresos adicionales por cliente. |
| Bienvenida y retención | Explicar la compra y los siguientes pasos; resolver dudas de pago, consulta y envío; atender objeciones y presentar alternativas autorizadas. | Reducir cancelaciones evitables y detectar oportunidades comerciales. |

TrimAlly construirá los guiones a partir de las conversaciones y aprendizajes disponibles, incorporando objeciones, motivos de abandono y argumentos de venta. Las afirmaciones sobre tratamiento y resultados deberán contar con respaldo y validación del equipo correspondiente de TrimRx.

## Modelo de operación

Cada secuencia tendrá un evento de entrada, un objetivo comercial, canales habilitados, intervalos de contacto y condiciones de cierre. La respuesta del cliente determinará la siguiente acción: continuar la conversación, enviar un enlace, programar un seguimiento, transferir el caso o cerrar la oportunidad.

El historial será compartido entre canales para mantener continuidad y evitar contactos duplicados o contradictorios. Una compra confirmada detendrá la recuperación; una solicitud de seguimiento ajustará la agenda; el rechazo o la baja de contacto cerrarán las acciones correspondientes.

Los agentes consultarán información vigente sobre el cliente, su pedido, el catálogo y las alternativas de pago. Los cambios de plan y las compras se ejecutarán mediante los procesos autorizados, con confirmación del sistema de negocio. Los casos que requieran intervención humana se transferirán con su contexto y pendientes.

## Implementación

| Etapa | Entregables | Criterio de avance |
|---|---|---|
| Diseño y preparación | Guiones y flujos por función; reglas comerciales; secuencias de contacto; definición de datos, integraciones e indicadores. | Validación comercial y operativa; dependencias técnicas identificadas. |
| Piloto de recuperación | Integración de contexto y eventos; secuencia de carritos; canales iniciales; registro de conversaciones y resultados. | Recorrido completo validado y ventas conciliadas con Helix. |
| Venta a pacientes actuales | Agentes de bienvenida y retención; ofertas de planes de mayor duración y productos adicionales. | Elegibilidad, condiciones de pago y ejecución de operaciones verificadas. |
| Optimización y expansión | Pruebas A/B, adaptación por segmento e incorporación progresiva de secuencias y canales. | Evidencia de desempeño que sustente la extensión de la operación. |

TrimAlly definirá y ejecutará el plan de implementación conforme a los objetivos comerciales acordados con TrimRx, e informará sobre avances, resultados y dependencias que requieran atención.

## Experimentación y medición

TrimAlly realizará **pruebas A/B de voces femeninas y masculinas, jóvenes y maduras**, para identificar su efecto en la continuidad de la conversación y en la conversión. Las comparaciones mantendrán constantes el guion, la oferta y las condiciones de contacto, con asignación aleatoria entre clientes comparables.

**El análisis cruzará perfil de voz, función del agente y segmento del cliente. Permitirá determinar, por ejemplo, qué voz obtiene mejores resultados entre mujeres de 60 a 69 años y cuál entre hombres de 30 a 39 años. La selección se basará en evidencia; no se asumirá que la similitud de edad o género produce una mejor respuesta.**

Cuando el volumen de datos permita identificar diferencias consistentes, adaptaremos la voz del agente al segmento y al caso de uso. Se utilizarán los datos declarados y autorizados disponibles, dando prioridad a las preferencias expresas del cliente. Los segmentos sin evidencia suficiente conservarán un perfil general o continuarán en prueba.

| Indicador | Criterio de medición |
|---|---|
| Conversión | Compradores confirmados sobre clientes asignados a cada variante; conversión entre quienes contestan como indicador complementario. |
| Ingresos | Ingreso por cliente asignado, valor de compra e ingresos por recuperación, cambios de plan y productos adicionales. |
| Interacción | Continuidad de la llamada, respuestas y seguimientos acordados. |
| Calidad de la venta | Cancelaciones, devoluciones, rechazos y bajas de contacto. |

El tablero distinguirá aceptación verbal, operación pendiente y venta completada. Cada venta se contabilizará una sola vez y los ingresos se ajustarán por devoluciones. Las comparaciones mostrarán tamaño de muestra, periodo de medición e incertidumbre; el impacto incremental se evaluará frente a un grupo de referencia acordado.

## Requerimientos para la ejecución

**El acceso al código de Helix permitirá a TrimAlly desarrollar y probar las integraciones necesarias con autonomía**, siguiendo la estructura y arquitectura existentes. TrimAlly también gestionará los guiones, las secuencias y la optimización del servicio dentro del alcance acordado. **Ningún cambio en Helix se incorporará sin la aprobación de Dan, quien conservará la revisión técnica y la fusión de los PRs.**

**Base comercial y operativa.** TrimAlly tomará como referencia el catálogo, los precios, las promociones, las opciones de pago y las políticas vigentes de TrimRx para desarrollar los guiones, las ofertas y las secuencias. Recopilará la información disponible sobre consulta, tratamiento y envío e identificará los vacíos que requieran una definición puntual del responsable correspondiente.

**Datos e integraciones.** Acceso al contexto del cliente, carrito, pedido y plan; eventos de compra y pago; enlaces para completar operaciones; estado de consulta y envío; y registro de preferencias y resultados. TrimAlly revisará la documentación y el código disponible, implementará las conexiones necesarias y verificará en pruebas los efectos de cada operación, incluyendo cargos, sustituciones y cancelaciones. Las consultas a los responsables de los sistemas se concentrarán en accesos, restricciones y excepciones que requieran su intervención.

**Canales y validación.** Disponibilidad de los canales previstos, documentación técnica, accesos acordes con las funciones del proyecto y un entorno de pruebas para verificar los recorridos antes de su puesta en operación.

### Funciones que construiré

**Construiré las funciones necesarias para integrar el servicio con Helix, siguiendo la estructura y arquitectura actuales del sistema y aprovechando sus capacidades existentes.** El siguiente inventario recoge las funciones identificadas hasta ahora; podrán incorporarse otras conforme avance la revisión del código, la implementación y las pruebas de los flujos comerciales.

| Función requerida |
|---|
| Consultar el contexto del cliente, sus compras y los datos necesarios para personalizar la conversación. |
| Informar a las herramientas conectadas qué operaciones están habilitadas y qué información requieren para ejecutarlas. |
| Consultar el pedido, el plan, los importes y el estado actualizado de la operación. |
| Obtener las opciones de precio y planes disponibles para el cliente. |
| Consultar el estado del pago y confirmar el resultado de una compra de reemplazo. |
| Obtener enlaces de portal, cuestionario, financiamiento o cambio de plan para enviarlos por el canal correspondiente. |
| Conservar un precio promocional cuando la política comercial lo permita. |
| Aplicar un nivel de precio autorizado, sujeto a las reglas comerciales vigentes. |
| Ejecutar un cambio de plan y resolver sus efectos sobre el pedido, los cargos y las devoluciones que correspondan. |
| Liberar la autorización del pedido original cuando se cumplan las condiciones del flujo de reemplazo. |
| Pausar o reprogramar un envío conforme a las condiciones permitidas. |
| Cancelar un pedido o suscripción, registrar el motivo y ejecutar el tratamiento de pago correspondiente. |
| Actualizar teléfono o correo mediante el proceso de verificación establecido. |
| Consultar carritos y detectar eventos de abandono, compra y pago para iniciar o detener la recuperación. |
| Consultar el catálogo y la elegibilidad de productos adicionales para seleccionar, cotizar y completar upsells autorizados. |
| Consultar el estado del cuestionario, la consulta y el envío para comunicar el siguiente paso y proporcionar enlaces de agenda o rastreo. |
| Consultar y registrar preferencias de contacto, historial, ofertas, consentimientos, resultados y seguimientos para coordinar la atención entre canales. |

Las funciones devolverán resultados verificables y evitarán cargos, pedidos o cambios duplicados ante reintentos. **Entregaré los cambios mediante PRs; ninguna modificación de Helix se incorporará sin la aprobación y fusión de Dan.**

### Colaboración técnica en Helix

**Escribiré el código que requiera la integración del servicio, siguiendo la estructura, los patrones y la arquitectura del sistema actual de Helix. Para ello, requiero acceso en GitHub exclusivamente al repositorio del proyecto Helix.** Desarrollaré y probaré los cambios y los entregaré mediante PRs; **Dan conservará la revisión técnica, la decisión de incorporación y la fusión de los PRs**.

Las contribuciones respetarán la estructura, los patrones y la arquitectura del código utilizado actualmente para comunicarse con los agentes de Helix. El objetivo será extender esa base hacia una integración agnóstica a la herramienta externa, con capacidades reutilizables por distintas plataformas compatibles y preservando el funcionamiento de las conexiones existentes.

Cada PR incluirá su justificación y evidencia de pruebas. Dan podrá solicitar ajustes o rechazar su incorporación; únicamente él fusionará los cambios que apruebe. El acceso al repositorio permitirá desarrollar las contribuciones y someterlas a revisión. Los cambios que dependan de otros sistemas se coordinarán con sus respectivos responsables.